これからの時代グローバル投資は必須　ひたすらオフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX　調査と経験の全記録

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momentumglobalinvestmentmanagement_logoMomentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Balanced Fund。昨日に続いて同じようなファンドオブファンズを取り上げたのは、グロース型とバランス型の違いを理解しておきたかったからです。

日本では株式：債券＝５：５なんてのが標準的ですが、このウエイトでは超長期投資を見据えた場合、資産は増えません。もっとも、５：５でも数字が増えないことはないので、殖えないというより、グローバル投資家のパフォーマンスについていけない、と言ったほうが正確でしょう。

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Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund E (ISIN: LU0795381242)は、ルクセンブルクに籍を置くMomentum Global Fundsが運用するバランス型のアクティブ運用ファンドです。ファンドオブファンズなのでコストが二重にかかる分、より多くの銘柄に分散投資することが可能になります。


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魅力
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eの魅力は、以下の3点です。

ファンドオブファンズ
ファンドオブファンズ形式なので、グローバル株式市場と債券市場に対して非常に多くの分散投資が一気に完結します。

独自のファンド選定プロセス
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eは、独自のファンド選定プロセスに基づいて、投資するファンドを選定します。このプロセスは、財務分析、企業文化分析、競争環境分析などを組み合わせたものです。

経験豊富な運用チーム

Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eは、経験豊富な運用チームによって運用されています。投資しているファンドがどのような銘柄に投資しているのかも詳細に分析し、最終的な個別銘柄の投資ウエイトまで考慮した上で、リバランスやファンドの組み換えを行っています。

このファンドオブファンズさえあれば、日本で流行り出した一任勘定のファンドラップ口座なんて要りません。

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注意点
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eの注意点は、以下の2点です。

グローバル株式市場と債券市場特有のリスク
株式市場や債券市場は、世界経済の影響を受けやすい ため、価格変動リスクがあります。

為替変動リスク

Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eは、為替変動リスクがあります。

詳細情報

ファンド規模：GBP478M
最低投資額：USD250k
信託報酬（年率）：1.82%
ベンチマーク：設定なし
運用開始日：2012年8月
上場市場：ルクセンブルク証券取引所
ISIN：LU0795381242
モーニングスター社カテゴリ：USD Moderate Allocation
モーニングスター社格付：二つ星

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おすすめできるポイント
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eは、以下の投資家におすすめです。

グローバル株式市場と債券市場への投資に興味がある投資家
独自の株式、債券選定プロセスに期待する投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家



Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、モーメンタムなどのオフショアラップ口座を取り扱う会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあります。主に主要国株式市場の成長企業への投資にワンストップで完結させたい投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

ファンドのポートフォリオ
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Balanced Fund Eのポートフォリオは、ファンドオブファンズ形式で、主に株式と債券、そしてリスクヘッジのために、オルタナティブ投資を使っています。このファンドでは投資しているすべてのファンドが公開されています。

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Friends Provident、Standard Life HK、RL 360°など結構、どこからでも買えますし、RL 360°は QuantumやLifeplanといった積立型のミラーファンドにも採用されています。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールでbyh00122@yahoo.co.jpまで実名でいただければお答えいたします。

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ファンドラップの一任勘定とファンドオブファンズとはやってることは同じです。しょぼいシステム作って、テレビコマーシャルしてその分コストがオンされているだけ。  
タグ ：
##一任勘定
##NISA
##ファンドオブファンズ
##ワンストップ投資
##ラップ口座

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momentumglobalinvestmentmanagement_logoMomentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング？なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。

もっとも、そもそもワンストップ型のファンドオブファンズなのですから、本来的に購入して数年間は放置する投資をすべきものなんですけどね。

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もちろん、これは投資家それぞれのグローバル株式市場に対する相場観にもよります。
  • まだまだいけるのでグロースを継続する。
  • いつでも起こりうる調整の範囲なのだから、長期投資スタイルを貫きこのままグロースでホールド。
  • バランスだって調整局面では下がるのだから大した差はないので、グロースから乗り換えるのも面倒。
  • 大きな上げの後は大きな下げになるのだから、いっそバランスよりも、債券やマネージドヒューチャーズ、ロングショートなどに乗り換えよう。
とまぁ、相場観というものは様々です。

様々な相場観があるからこそ、様々な取引方針のファンドがあり、だからこそ、ラップ口座で柔軟に対応しようとしているわけです。

で、結局わからんときはどうするの？

一般的には長期投資スタイルを貫きこのままグロースでホールド案を採用するのがよいでしょう。

私の相場観からいけば、グロースからバランスかコーシャスに乗り換えです。大した違いはないとはいうものの、それでも乗り換えの手数料、例えば３２ドルくらいの差は簡単にでてきてしますから。

次に、もっと弱気で、バランス型やコーシャス型よりも退避型でいきたい場合はどうすればよいでしょうか。

相談メールを入れていただくか、次回の勉強会に参加いただくのが早道ですが、もっとてっとり早くファンド選択したいなら、左表のモーメンタムのグロースが入れているファンドのリストから、どの部分に逃したいかという観点から抽出すれば、とりあえずハズレはありません。

モーメンタムがしっかり吟味してくれていますからね。

どうやって抽出したらいいの？　って方は、やはり相談いただいた方が早いです。

直接投資はできませんので、モーメンタムなどのラップ口座を経由して購入することになります。


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Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund E (ISIN: LU0795381598)は、ルクセンブルクに籍を置くMomentum Global Fundsが運用するアクティブ運用ファンドです。ファンドオブファンズなのでコストが二重にかかる分、より多くの銘柄に分散投資することが可能になります。

魅力
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eの魅力は、以下の3点です。

ファンドオブファンズ
ファンドオブファンズ形式なので、グローバル株式市場と債券市場に対して非常に多くの分散投資が一気に完結します。

独自のファンド選定プロセス
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eは、独自のファンド選定プロセスに基づいて、投資するファンドを選定します。このプロセスは、財務分析、企業文化分析、競争環境分析などを組み合わせたものです。

経験豊富な運用チーム

Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eは、経験豊富な運用チームによって運用されています。投資しているファンドがどのような銘柄に投資しているのかも詳細に分析し、最終的な個別銘柄の投資ウエイトまで考慮した上で、リバランスやファンドの組み換えを行っています。

このファンドオブファンズさえあれば、日本で流行り出した一任勘定のファンドラップ口座なんて要りません。


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注意点
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eの注意点は、以下の2点です。

グローバル株式市場特有のリスク
グローバル株式市場は、世界経済の影響を受けやすい ため、リスクがあります。

為替変動リスク
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eは、為替変動リスクがあります。

詳細情報

ファンド規模：不明
最低投資額：USD250k
信託報酬（年率）：1.92%
ベンチマーク：設定なし
運用開始日：2012年8月
上場市場：ルクセンブルク証券取引所
ISIN：LU0795381598
モーニングスター社カテゴリ：USD Aggressive Allocation
モーニングスター社格付：二つ星


おすすめできるポイント
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eは、以下の投資家におすすめです。

グローバル株式市場への投資に興味がある投資家
独自の株式選定プロセスに期待する投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家

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Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、モーメンタムなどのオフショアラップ口座を取り扱う会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあります。主に主要国株式市場の成長企業への投資にワンストップで完結させたい投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

ファンドのポートフォリオ
Momentum Global Funds Harmony US Dollar Growth Fund Eのポートフォリオは、ファンドオブファンズ形式で、主に株式、そしてリスクヘッジのために、債券とオルタナティブ投資を使っています。このファンドでは投資しているすべてのファンドが公開されています。


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Friends Provident、Standard Life HK、RL 360°など結構、どこからでも買えますし、RL 360°は QuantumやLifeplanといった積立型のミラーファンドにも採用されています。



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6148055
アメリカと日本の木造住宅は、その構造や建築方法においていくつかの大きな違いがあります。

構造

ツーバイフォー工法 vs 在来軸組工法

ツーバイフォー工法: アメリカで主流な工法で、2インチ×4インチの木材を縦横に組み合わせて壁や床、天井を作ります。耐震性と断熱性に優れているのが特徴です。

また、工場である程度まで部材を製造しておくことができ、現場では組み立てる工程がメインとなるため工期の短縮や職人さん要らずとなることがメリットです。

在来軸組工法: 日本の伝統的な工法で、柱と梁で骨組みを作り、その間に筋交いを設けて耐震性を確保します。ツーバイフォー工法よりも柔軟性に優れています。職人技が必要になります。

基礎:
アメリカ: コンクリート製の基礎が一般的。地盤沈下を防ぐために、杭を打つこともあります。
日本: 布基礎と呼ばれるコンクリート製の基礎が一般的。地盤が固い場合は、べた基礎と呼ばれる一体型の基礎を使用することもあります。

屋根:
アメリカ: アスファルトシングルと呼ばれる屋根材がよく使われます。雪が多い地域では、金属製の屋根材も使用されることもあります。
日本: 瓦や金属製の屋根材がよく使われます。雪が多い地域では、雪止めを設置することもあります。

建築方法
プレカット工法 vs 現場加工:

プレカット工法: アメリカで主流な工法で、工場で木材をあらかじめカットした状態で現場に運びます。施工が迅速で、精度が高いのが特徴です。
現場加工: 日本の伝統的な工法で、現場で木材を加工して使用する。職人さんの技量が重要となります。

断熱材:
アメリカ: グラスウールやフォームボードなどの断熱材が一般的です。
日本: グラスウールやセルロースファイバーなどの断熱材が一般的。近年は、高性能な断熱材も開発されています。

気密性:
アメリカ: 気密性に優れた住宅が多いのが特徴です。これは、暖房・冷房効率を高めるためです。
日本: 気密性の低い住宅が多くなります。これは、湿度の高い気候に対応するためです。

その他
ツーバイフォー工法の住宅は、一般的に日本の木造住宅よりも広々としていて開放的な間取りになっています。ただし、ツーバイフォー工法の住宅は、日本の木造住宅よりも建築コストが高くなることもあります。
日本の木造住宅は、ツーバイフォー工法の住宅よりも耐震性に優れています。

アメリカの木造住宅と日本の木造住宅は、構造や建築方法において様々な違いがあります。それぞれの長所と短所を理解した上で、不動産投資を行うことが重要です。。


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##持ち家
##不動産取引
##米国不動産
##アメリカ不動産

image
前回からの続きです。では、実際にFPIで公開されている、ファンド会社別の取引休日をみてみましょう。

Aberdeen

Fund CodeName of FundDate of Suspension

P33

R143

Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity (USD)

Monday 12 February - Friday 16 February (Inclusive)

 

Wednesday 1 May - Friday 3 May (Inclusive)

 

Monday 16 September - Wednesday 18 September (Inc)

 

Tuesday 1 October - Monday 7 October (Inclusive)

P65

R111

Aberdeen Standard SICAV I Asia Pacific Sustainable Equity (USD)Friday 9 February - Tuesday 13 February (Inclusive)

 

BlackRock

Fund CodeName of FundDate of Suspension

R164

R165

BlackRock Asian Dragon (USD)

BlackRock Asian Dragon (SGD HDG)

Friday 9 February - Tuesday 13 February (Inclusive)
P56BlackRock Japan Small & Mid Cap Opportunities (USD)Wednesday 1 May - Friday 3 May (Inclusive)

 

Emirates NBD

Fund CodeName of FundDate of Suspension
L43Emirates NBD MENA Fixed IncomeFriday 5 April - Sunday 14 April (Inclusive)
R92Emirates NBD Islamic Global BalancedFriday 5 April - Sunday 14 April (Inclusive)
L36Emirates NBD MENA Top CompaniesFriday 5 April - Sunday 14 April (Inclusive)

FSSA

Fund Code  Name of FundDate of Suspension

R31

R118

FSSA Greater China Growth                 Monday 12 February - Wednesday 14 February (Inclusive)

Invesco

Fund CodeName of FundDate of Suspension

R160

R25

Invesco Asia Opportunities EquityFriday 9 February - Tuesday 13 February (Inclusive)

J02

R154

Invesco Asian EquityFriday 9 February - Tuesday 13 February (Inclusive) 

Janus Henderson

Fund CodeName of FundDate of Suspension

R98

R205

Janus Henderson Horizon China OpportunitiesFriday 9 February - Tuesday 13 February (Inclusive)
P61Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income

Wednesday 1 May - Friday 3 May (Inclusive)

Monday 30 December - Friday 3 January (Inclusive)

JPMorgan

Fund CodeName of FundDate of Suspension
R09JPM TaiwanTuesday 6 February - Wednesday 14 February (Inclusive)
P66JPMorgan Asian Smaller CompaniesFriday 9 February - Tuesday 13 February (Inclusive)
L36JPMorgan Indonesia

Thursday 8 February - Wednesday 14 February (Inclusive)

 

Monday 8 April - Monday 15 April (Inclusive)

J95JPMorgan Pacific TechnologyMonday 16 September - Wednesday 18 September (Inclusive)

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6148055アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上

アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション（第三者機関による住宅診断）は非常に重要です。

これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を把握することが重要となるからです。

近年、インスペクションの精度向上にはいくつかの背景があります。

住宅の高齢化: 築年数の経過とともに、住宅には様々な問題が発生する可能性が高くなります。
複雑な住宅構造: 近年の住宅は、より複雑な構造や設備を採用しているため、専門家による診断が不可欠となります。
訴訟リスクの増加: 住宅に問題があった場合、買主が売主を訴えるケースが増加しており、インスペクションはこうしたリスクを回避する手段として有効です。

インスペクションの内容
インスペクションでは、主に以下の項目が調査されます。

構造: 基礎、梁、柱、屋根などの構造的な問題
外装: 外壁、屋根、窓、ドアなどの状態
内装: 床、壁、天井、キッチン、浴室などの状態
設備: 電気系統、配管、暖房・冷房設備などの状態
害虫: シロアリ、白アリ、ネズミなどの被害
環境: 洪水、地震、土壌汚染などのリスク

売主と買主の役割
インスペクションは、売主と買主それぞれの役割が明確に分かれています。

売主
買主がインスペクションを取ることに同意する
インスペクターの立ち入りを許可する
修繕履歴などの情報を提供する
修繕が必要な場合は、買主と交渉する

買主
インスペクターを選ぶ
インスペクションの日程を調整する
インスペクションの結果を確認する
必要に応じて、修繕を依頼する
修繕費用を考慮して、最終的な購入判断を行う

インスペクションで注意すべき点
インスペクターの資格: 州によって資格制度が異なるため、ライセンスを持つ信頼できるインスペクターを選ぶことが重要です。
インスペクションの範囲: すべての項目が調査されるとは限らないため、事前に確認が必要です。
インスペクションの結果: インスペクション結果はあくまでも参考情報であり、修繕や交換の推奨事項があったとしても全てを解決する必要はありません。最終的な判断は買主自身が行う必要があります。
修繕費用: インスペクションで問題が見つかった場合、修繕費用は買主が負担する可能性があります。

アメリカの戸建て住宅売買において、インスペクションは安心して取引を行うために欠かせないものです。売主と買主それぞれが自身の役割を理解し、注意点を踏まえて、インスペクションを活用することが重要です。


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logo (1)金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に相当するFCA (Financial Conduct Authority)の動きをチェックしておきましょう。

日本の金融制度はイギリスの30年遅れくらい、南アフリカの20年遅れくらいという感覚で見ておけば大方間違いはありません。NISAで盛り上がっている日本ですが、そのお手本となっているISAがイギリスで盛り上がったのは1990年ごろからです。

そして、イギリスのFCAでもFCA Warning List of unauthorised firmsと称して、日本語になおすと無登録で金融商品取引業を行う者の警告を行っており、それが2000年にスタートしています。


お、10年遅れか、と思った方、そうなんです。10年遅れとは日本もかなり優秀になってきましたよね。見たところ、23年間で1,000件ちょっとの業者の名前が挙がっています。その殆どはいなくなっていることでしょうけど、中には有名な大手金融機関に似せた名前も多くて笑えます。日本でもイギリスでも、言語は違えどそのあたり、紛い物の作り方は同じなんですね。


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Friends Provident International Limitedが提供している、オフショアラップ口座のプレミアやゼニスといった商品は、直接現物ファンドに投資するのではなく、FPIが組成しているミラーファンドに投資をしています。ミラーファンドはFPIが公開しているミラーファンドリストに列記されていて、投資家はリストから自由に最大10ファンドまでを選択し、リダイレクションやスイッチングの指示を出すことになります。

この作業は、IFAを頼ることなく、投資家が自身で行うことができます。この自信で行うということが口座のパフォーマンスに大きな影響を与えていて、業者に一任勘定を依頼して手数料を1%取られている投資家との差は歴然です。


ミラーファンドリストは公開されているので、投資家はもちろん、世界中の誰でも見ることができます。

そして、リダイレクションやスイッチングを自信で行うわけですが、この中のファンドによっては取引ができない、要するにお休み日みたいな時期があって、依頼をしたのになかなか取引が完結しないことがあります。

もちろん、気長に待てばいいだけですが、日本人は自分の決断はえらく遅い割に、一度申し込んだら相手には事務処理のスピードを求めるクセがあります。

そんな時、ファンド取引のおやすみ日を把握しておくとよいでしょう。


つづく

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初心者から上級者まで！無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう！
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悪いインフレの脅威に立ち向かう！

コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。

日本銀行の利上げも（ごゆっくりな感じで）検討される中、今後も賃金上昇を伴わない「悪いインフレ」が続く可能性が高いです。


インフレに負けない資産とは？

オフショアファンドで海外投資をの知識を深めよう！

この勉強会では、海外投資・オフショア市場の最新情報を、参加の皆さんと一緒に徹底研究します。
オフショアファンドラップ口座の新規開設や投資を勧めるものではありません。
むしろ、自身でメンテナンスする方法などを伝授していきます。 

  • 悪いインフレに強い資産とは？
  • 海外投資のリスクと対策
  • オフショアファンドのトレンド
  • 金融マーケットアップデート



話し手

ベテランの域に達しているかも　IFTA国際検定テクニカルアナリスト
14年にわたって海外投資、オフショアファンドの研究と実践を積み重ねてきた、金融商品のスペシャリスト。

こんな方にオススメ

  • 日本のインフレ対策に不安を感じている方
  • 海外投資をされているが、今のIFAに不安をもっている方
  • オフショアファンドについて学びたい方
  • 資産運用全般について知識を深め、NISAなどの国内投資に応用したい方

過去の勉強会（2007年から毎月欠かさずやってます！）

  • 毎回25名以上の参加者がオンライン上で盛り上がっています！
  • 2022年秋以降は貸し会議室での開催も再開していますが、今月はオンライン限定！
  • カメラオフで聴くだけなので、初めての方でも安心して参加できます。

開催概要

  • 日時: 2024年4月20日(土) 10:30-11:20
  • 場所: オンライン開催 (Google Meet)
  • 定員: 100アカウント様まで (先着順)
  • 参加費: 無料

参加方法
下記の参加予約フォームからお申し込みください。


(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要、2回目以降自動で招待されます)

事前準備

  • Googleアカウント

その他

  • 勉強会のあと、オンライン個別相談も承ります。
  • 詳細はブログをご覧ください。

ブログ: http://byh00122.livedoor.blog
 

注意事項

  • 参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
  • 開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしてください。
  • ご質問はマイクをオンにするか、チャット機能を使って時間中に随時受け付けております。




特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

前日になってもグーグルミートの招待がなければ、byh00122@yahoo.co.jpまでメールください。

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CFCV
ClearBridge FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (ISIN: IE00BMG7P926)は、アイルランドに籍を置くFranklin Templetonが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、世界中のインフラ資産に投資し、安定的な収益と長期的なキャピタルゲインを目指します。

魅力
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundの魅力は、以下の3点です。

インフラ投資への直接投資
インフラ投資は、道路、橋、港湾、電力網などのインフラ資産に投資する投資方法です。インフラ資産は、安定的な収益を生み出す長期的な投資対象として注目されています。


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安定的な収益
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundは、インフラ資産からの収益を投資家に分配することを目指しています。

経験豊富な運用チーム
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundは、経験豊富な運用チームによって運用されています。運用チームは、世界中のインフラ市場を深く分析し、安定的な収益を生み出す投資機会を選定します。
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注意点
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundの注意点は、以下の2点です。

インフラ投資特有のリスク
インフラ投資は、長期的な投資であるため、短期的な売買には向きません。また、インフラ資産は、政治経済情勢の影響を受けやすい場合があります。

為替変動リスク
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundは、為替変動リスクがあります。
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ファンド規模：USD328M
最低投資額：USD1k
信託報酬（年率）：1.50%
ベンチマーク：S&P Global Infrastructure Index
運用開始日：2021年6月
上場市場：アイルランド証券取引所
ISIN：IE00BMG7P926
モーニングスター社カテゴリ：Sector Equity Infrastructure
モーニングスター社格付：未取得です

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おすすめできるポイント
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundは、以下の投資家におすすめです。

インフラ投資に興味がある投資家
安定的な収益を目指す投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家

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FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundは、アイルランドに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあります。インフラ投資で安定収益を目指す投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

ファンドのポートフォリオ
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundのポートフォリオは、世界中のインフラ資産で構成されています。上位10銘柄は以下の通りです。

Security Name

Sector Name

Weight (%)

Market Value ($)

Quantity

ISIN

Entergy Corp

Utilities

5.06

16725680

164712

US29364G1031

National Grid plc

Utilities

4.53

14998785

1146256

GB00BDR05C01

Union Pacific Corp

Industrials

4.52

14957223

59011

US9078181081

EDP Group

Utilities

4.38

14501240

3640803

PTEDP0AM0009

Crown Castle Int'l Corp.

Real Estate

4.35

14374869

130746

US22822V1017

Dominion Resources, Inc.

Utilities

4.2

13884914

290449

US25746U1097

Southern Co/The

Utilities

3.94

13032461

193921

US8425871071

American Tower Corp

Real Estate

3.79

12522396

62982

US03027X1000

Eversource Energy

Utilities

3.7

12252112

208742

US30040W1080


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ダウンロード (28)1997年創業で、ロンドンを本社に合計4か所に展開し、実にGBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。この会社のロゴをご覧ください。自らを"The Profit Hunter"と自己紹介しているところ、なんだかとてもカッコいいと思いませんか。また、この会社はArtemis VCT plcというベンチャー・キャピタル・トラストも運用していることでも知られており、この話はかなり前の過去の記事でも出したことがあります。

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rtemis UK Select Fund (ISIN: GB0002583267)は、英国に籍を置くArtemis Investment Managementが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、一部、ロングショート戦略も用いながら、フレキシブルに英国株式市場に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指します。


スクリーンショット 2024-04-10 22.02.53

魅力
Artemis UK Select Fundの魅力は、以下の3点です。

英国市場への直接投資
英国市場は、ロンドンシティで有名な世界屈指の金融センターであり、多くのベンチャー企業やグロース企業が比較的安値で取引されています。

独自の企業分析
Artemis UK Select Fundは、独自の企業分析に基づいて、投資する企業を選定します。この分析は、時価総額に影響されることなく、個別銘柄本位で選定され、もちろんですが財務分析、経営陣の評価、競争環境分析などを組み合わせたものになります。

経験豊富な運用チーム

Artemis UK Select Fundは、経験豊富な運用チームによって運用されています。運用チームは、英国株式市場を深く分析し、成長性の高い企業を選定します。


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注意点
Artemis UK Select Fundの注意点は、以下の2点です。

英国市場特有のリスク
英国市場は、欧州連合離脱などの政治経済情勢の影響を受けやすいため、リスクがあります。

為替変動リスク
Artemis UK Select Fundは、為替変動リスクがあります。

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ファンド規模：GBP1.95B
最低投資額：GBP1k
信託報酬（年率）：1.57%
ベンチマーク：FTSE All-Share TR
運用開始日：1998年4月
上場市場：ロンドン証券取引所
ISIN：GB0002583267
モーニングスター社カテゴリ：UK Flex-Cap Equity
モーニングスター社格付：四つ星

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おすすめできるポイント
Artemis UK Select Fundは、以下の投資家におすすめです。

英国市場への投資に興味がある投資家
独自の企業分析に基づいた投資に期待する投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家

Financials
36.9%
Consumer Discretionary
25.0%
Industrials
23.7%
Energy
9.0%
Consumer Staples
2.4%
Basic Materials
1.1%
Real Estate
1.0%

Artemis UK Select Fundは、英国に籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあります。英国市場の成長企業への投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

ファンドのポートフォリオ
Artemis UK Select Fundのポートフォリオは、英国株式市場の成長企業で構成されています。上位10銘柄は以下の通りです。

Barclays
5.5%
NatWest Group
5.1%
3i Group
5.0%
Rolls-Royce
4.6%
Shell
4.6%
BP
4.4%
Melrose Industries
3.8%
Oxford Instruments
3.5%
Vistry Group
3.5%
Ashtead Group
2.9%

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