こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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Lazard Asset Managementのアイルランド籍オフショアファンドシリーズの中から面白そうなものを物色していたのですが、その中から見つけてきたものが、Lazard Global Thematic Equity Fundです。

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ISINはA Acc USD クラスで IE00B4641775。モーニングスター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで四つ星です。

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style-agnostic investmentという投資戦略を取っています。アグノスティック・スタイル戦略というのは要するに、勝馬に乗るだけの話で、様々なセクター(業界がありますが)その中で、一番伸び盛りな業界へ重点的に投資していくというものです。

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MSCI All Country World Indexをベンチマークとして、4名のファンドマネージャーが賢明で運用指示を出す、アクティブファンドです。


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炭酸水を水筒に入れたらやばいことになるんでしょうねぇ。

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さて、夏休み(って私はありませんけど)の後に頭の回転を復活させないと、コロナ後のめまぐるしいマーケットの動きについていけません。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。プロジェクターも完備です。




東京 新橋&内幸町

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年08月20日(木) 18時45分〜20時15分
場所 JR新橋駅または都営地下鉄内幸町から徒歩圏
定員 18名様
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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久しぶりの20名部屋でツンといきましょう。

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BlackRockでなくても他のファンド会社のものでも同じといえばそれまでなのですが、こればっかりは損切りも塩漬けもままならず、もうどうしましょうといういう感じでひたすら待つしかなかったのが金属鉱山関連銘柄テーマファンドです。

ですが、ここにきてようやく、希望の光がさしてきた、かもです。いや確実に日の出を迎えたと言い切ってもよいところまできたでしょう。これまで辛抱が長かったですね。皆様も私もお疲れ様でした。すっかりコロナ前の水準まで回復しています。

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数ある金属鉱山関連銘柄(英語で言えば、Equity Natural Sector)のテーマファンドのなかでも、このファンドは1997年9月スタートという長いトラックレコードと、USD4.340Bというとんでもなく大きいクジラ級✕4のファンドサイズを持っています。それでも2年前から比べたらUSD1Bもファンドサイズを小さくしているんですよ。それもすごいスケール感です。

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このファンドは金鉱山関連ではなく、金属鉱山全般関連です。なので、まずは、セクター別をしっかりチェックしておかなければなりません。

左図をみてみましょう。ゴールドとしては3割強です、そして一番上の総合企業のうち、ある程度はゴールドに影響されているというものの、おそらく全体の半分くらいがゴールド、半分がその他の貴金属あるいは、工業金属というふうに考えることができます。

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Screenshot at 2020-08-04 22-22-37Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Totalという指標をベンチマークにしていますが、ちょっとアンダーパフォームしています。しかし、モーニングスター社の格付けはSector Equity Natural Resourcesカテゴリで星三つをキープしていま。

直接投資はできませんので、モーメンタムやRL360、カストディアンライフなどラップ口座を経由して購入します。


A2のクラスでISINはLU0075056555。











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郵便局の夜間窓口が営業自粛?で不在郵便が受け取れない。

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